Loxam anuncia aquisição da “A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS” e continua sua expansão no Brasil

O Grupo Loxam (“Loxam”), através de sua subsidiária brasileira Degraus Andaimes Máquinas e Equipamentos paa Construção Civil S.A. (“Loxam Degraus”), anuncia que concluiu um acordo para a compra da A Geradora Aluguel De Máquinas S.A. (“A Geradora”) de seus atuais acionistas.

Fundada em 1989, A Geradora é líder nacional no mercado de locação de geradores de energia no Brasil. A empresa opera uma frota de equipamentos premium com foco em soluções de energia de backup e off-grid. Por meio de sua extensa rede de 15 filiais, A Geradora se beneficia de uma presença geográfica competitiva e possui uma carteira diversificada de clientes que abrange uma ampla gama de segmentos e indústrias. A empresa emprega aproximadamente 650 pessoas e está sediada em Salvador da Bahia.

Juntamente com a aquisição da Motormac Rental, concluída no primeiro semestre deste ano, esta operação reforça ainda mais a posição do Grupo Loxam no mercado brasileiro de aluguel de equipamentos e eleva as receitas líquidas combinadas em 2022 no Brasil para aproximadamente R$ 450 milhões (EU 85 milhões). O grupo consolidado contará com 42 filiais em todo o país, proporcionando à Loxam uma abrangência nacional e aumentando a proximidade com os clientes.

A conclusão dessa transação, sujeita ao atendimento de determinadas condições, deve ocorrer em poucas semanas a partir da assinatura desse acordo.

Sr. Enilson Moreira De Lima, CEO da A Geradora, que continuará a assumir a gestão da empresa durante o período interino, declarou: “Dedicamos as últimas mais de 3 décadas na construção de uma história de sucesso. A Geradora é líder de mercado nos segmentos que atua, uma empresa respeitada pelos seus stakeholders, que possui como valores a ética, respeito e responsabilidade em todas as suas relações. Quando decidimos passar o controle acionário a outro grupo, uma das grandes preocupações foi com o nosso legado, com a manutenção de uma relação respeitosa com nossos funcionários e o zelo com os compromissos assumidos com nossos clientes, fornecedores e sociedade. Nos sentimos bastante confiantes que fizemos a escolha certa. A Loxam, pela sua história , está alinhada com os nossos propósitos e por isso, será uma grande oportunidade de não somente manter o que construímos, mas de continuar escrevendo essa história de sucesso.”

Gérard Déprez, Presidente do Grupo Loxam, adiciona: “Tenho o prazer de receber A Geradora e sua equipe qualificada e experiente no grupo Loxam. A rede de filiais, a frota de aluguel, a carteira de clientes e a experiência em geração de energia da empresa são muito complementares à atividade atual da Loxam Degraus, e esta transação cria um verdadeiro player nacional. A experiência e a forte reputação da A Geradora nos permitirão estabelecer novos objetivos a serem alcançados juntos. Apenas algumas semanas após a conclusão da aquisição da Motormac Rental, esta segunda transação demonstra o compromisso da Loxam com o desenvolvimento de suas operações brasileiras.”

Os acionistas da A Geradora foram assessoradas pela IGC (consultores financeiros) e Cescon Barrieu (consultores jurídicos). Caravel Corporate Finance e Demarest apoiaram respectivamente as áreas financeiras e jurídicas para a Loxam, e o escritório KPMG realizou a due dilligence nas áreas financeira e fiscal.

CONTATOS DOS INVESTIDORES

SOBRE A LOXAM

A LOXAM é a empresa líder francesa e europeia no aluguel de equipamentos e ferramentas para construção e obras, indústria, paisagismo, gestão de eventos e serviços. O Grupo é o 4º maior player do mundo, com receita consolidada de € 2,4 bilhões em 2022, e alavanca o know-how e o comprometimento de seus 11.800 funcionários em mais de 1.090 filiais em 30 países.

Firmemente comprometida com a transição energética na indústria e na construção, a LOXAM tem contribuído para o desenvolvimento de uma economia circular desde a sua criação em 1967 e colocou a Responsabilidade Social Corporativa (RSC) no centro do seu modelo de desenvolvimento e crescimento. A sua estratégia de eletrificação e descarbonização da sua frota é apoiada pelo Banco Europeu de Investimento, tendo sido avaliada como “Top-rated company” no que respeita à sua política de RSC pela agência de rating Sustainalytics.

A LOXAM é Patrocinadora Oficial da Copa do Mundo de Rugby França 2023 e Apoiadora Oficial dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Paris 2024.